Возвращение в родной городок в дельте Миссисипи после долгих лет скитаний и опасных приключений становится для близнецов Смока и Стэка не просто ностальгическим путешествием, а началом нового, дерзкого предприятия. Прошедшие через окопы Первой мировой и суровую школу чикагского криминального мира, братья обладают не только закаленным характером, но и солидным капиталом, который решают вложить в дело, бросающее вызов устоявшимся порядкам. Они выкупают участок земли с постройками у местного белого расиста, чье владение символизирует старые, отжившие своё времена устои. На этой земле, пропитанной историей угнетения, они задумывают создать нечто революционное – музыкальный бар для чернокожих рабочих с близлежащих плантаций, место, где можно забыть о тяготах дня и обрести долю свободы через музыку. Открытие заведения становится событием, нарушающим монотонную жизнь городка, а его гвоздём программы оказывается удивительный талант. На сцену выходит сын местного проповедника, когда-то получивший в подарок от самих близнецов свою первую гитару. Теперь он виртуозно владеет инструментом, а его исполнение блюза – глубокое, душевное и полное невысказанной тоски – не просто завораживает публику. Звуки гитары, льющиеся в ночную мглу, пронизывают саму ткань реальности и достигают ушей необычного слушателя, случайно оказавшегося поблизости. Этим слушателем оказывается ирландский вампир, древнее существо, скитающееся по миру и, возможно, уставшее от векового одиночества. Музыка, рожденная на стыке страдания и надежды, пробуждает в нем что-то забытое, притягивает его к источнику этих вибраций подобно мощному магниту. Его внимание, прикованное к юному музыканту и самому месту, где впервые зазвучала эта искренняя, земная и в то же время мистическая музыка, знаменует начало непредсказуемого переплетения судеб. Мир гангстерского предприятия, духовных поисков и древнего сверхъестественного существования неожиданно сталкиваются в одном точке, предвещая череду событий, где джаз и блюз могут оказаться не просто фоном, а ключом к древним тайнам и новым, непредвиденным союзам или конфликтам в этой глубинке, внезапно ставшей центром притяжения для столь разных сил.