Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может обеспечить будущее беременной жене и сыну-подростку с особыми потребностями, а перспективы после ухода Уолтера выглядят мрачно. Осознавая, что времени на традиционные пути заработка у него не осталось, Уайт, блестящий химик, некогда подававший большие надежды в науке, но осевший в провинциальной школе, принимает радикальное решение. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина высочайшей чистоты, чтобы быстро заработать крупную сумму денег для семьи. Этот выбор становится поворотной точкой, толкающей законопослушного, даже забитого жизнью человека на тёмную, опасную тропу преступного мира. Для реализации своего плана Уолтеру необходим доступ к подпольному рынку сбыта и человек, знакомый с реалиями наркобизнеса. Его выбор падает на своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана, которого Уайт когда-то с презрением выгнал с уроков и чьё будущее считал безнадёжным. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, мелкий уличный дилер и начинающий производитель метамфетамина, становится ключом к осуществлению замысла Уайта. Их встреча происходит в критический для Джесси момент – после полицейского рейда он остался без напарника и лаборатории. Таким образом, формируется невероятный и дисфункциональный альянс: Уолтер, под псевдонимом Гейзенберг, предоставляет научный гений и методичность, создавая продукт невиданного качества, а Джесси отвечает за связи, сбыт и знание неписаных правил улиц. Их партнёрство, начавшееся как отчаянная попытка решить финансовые проблемы, быстро перерастает в нечто большее, запуская цепь непредсказуемых и жестоких событий. С каждой новой варкой и сделкой Уолтер погружается в мир насилия, паранойи и моральных компромиссов всё глубже, обнаруживая в себе не только талант химика, но и неожиданную жажду власти и признания, которая начинает менять его личность, ставя под угрозу всё, ради чего, как ему казалось, он начал этот опасный путь.