В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и подозрительности, где каждый шаг и каждое слово могут быть истолкованы превратно. В самом центре этой тревожной жизни оказывается известный драматург, чье благополучие рушится в одночасье после обвинений в антисоветской деятельности. Его пьесу, некогда принятую с восторгом, теперь снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из литературного союза, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Кажется, жизнь теряет всякий смысл, погружая его в пучину отчаяния и творческого кризиса. Именно в этот момент полного краха судьба сталкивает его с Маргаритой – женщиной необыкновенной красоты, но глубоко несчастной в своем браке. Ее жизнь, внешне благополучная, на самом деле представляет собой золотую клетку, где царит одиночество и тоска по настоящим чувствам. Встреча этих двух потерянных душ становится вспышкой света во мраке, даруя им мимолетное утешение и страсть, которая, однако, не в силах разрешить трагическую запутанность их судеб. Эта связь, полная отчаянной надежды и болезненной нежности, становится для драматурга источником вдохновения и одновременно муки, подталкивая его к созданию нового произведения. Погружаясь в работу, герой начинает писать роман, где реальность причудливо переплетается с вымыслом, а персонажами становятся люди из его собственного окружения, перенесенные в иную, почти мистическую плоскость. Центральной фигурой этого замысла становится таинственный Воланд, образ которого списан со знакомого иностранца, но в творческом преломлении обретает черты могущественного и загадочного потустороннего существа. Этот персонаж, воплощающий собой силы, неподвластные человеческому пониманию, призван в мир романа, чтобы обнажить истинную сущность московского общества, его пороки, страхи и лицемерие. Через призму истории о Воланде и его свите драматург пытается осмыслить абсурд и жестокость окружающей его действительности, где невиновные оказываются в опале, а истинные чувства вынуждены скрываться под маской благопристойности. Сам процесс написания становится для автора не просто творческим актом, а попыткой спастись, найти ответы на мучительные вопросы о справедливости, любви и вечности. Роман превращается в параллельную вселенную, где вымышленные события начинают зеркалить и объяснять реальные трагедии, а личная драма автора и его возлюбленной Маргариты обретает масштабы мифа, стремясь преодолеть границы времени и забвения.